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Mexicana Cemex emite deuda a 8 años por US$456 millones

Reuters 09/06/2016

La cementera mexicana dijo que pretende utilizar los recursos netos de la oferta para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de deuda.

La cementera mexicana Cemex está ofreciendo un bono a 8 años, no redimible hasta el cuarto año, por 400 millones de euros (unos US$456 millones), informó el miércoles IFR, un servicio de información financiera de Reuters. 

La estimación final de rendimiento para el papel es de 4,6%. La cifra se compara con la guía revisada en el área de 4,9% que presentó Cemex y con la guía inicial de entre 5,% y 5,25%.

De acuerdo a lo que señaló IFR, la compañía no ampliará el volumen de la emisión en cuestión.

“Cemex pretende utilizar los recursos netos de la oferta para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de deuda”, dijo la empresa mexicana en un comunicado.

Cemex agregó que podría usar los recursos del bono para reducir la parte renovable de un contrato de crédito que obtuvo en septiembre de 2014.

La cementera, cuyas acciones ganaron un 3,57% en la bolsa mexicana a 12,49 pesos, lanzó en febrero un plan de reducción de gastos que incluye bajar el costo de su deuda a través del refinanciamiento de pasivos.

La emisión senior asegurada se ofrece bajo el formato 144A/Reg S y los agentes colocadores son BNP Paribas, CA-CIB y JP Morgan.