Pasión por los negocios

BTG atrae una fuerte demanda por su OPI de US$2 mil millones

Pese a que su controlador fue recientemente multado por uso de información privilegiada. Financial Times Financial Times | Financial Times | 08:00 hrs
HERRAMIENTAS
© Carlos Quezada
Andre Esteves, controlador de BTG Pactual.

BTG Pactual, el mayor banco de inversión independiente de América Latina, ha atraído órdenes por más del doble del número de acciones disponibles en la oferta pública inicial de US$2.000 mllns., según fuentes relacionadas.

Se espera que el fuerte libro de órdenes permita que la colocación se haga en la parte media a alta del rango de precios a comienzos de la semana.

"El libro ya está sobre suscrito", dijo una fuente ligada al tema. "Y aún tenemos el lunes".

La OPI es vista como la mejor esperanza para mover el mercado accionario brasileño, que ha estado pesimista desde 2011 por la desaceleración de la economía local y un sentimiento negativo desde Europa.

La venta de las acciones en BTG también ha sido muy demandada debido al rápido crecimiento del banco en los últimos años. El cual aumentó su valor cinco veces en pocos años, a casi US$15.000 millones.

Pero una nube ensombreció la operación cuando a comienzos de abril el regulador italiano multó al accionista controlador del banco, el millonario brasileño Andre Esteves, con 350.000 euros por uso de información privilegiada en operaciones que hizo con una firma italiana procesadora de carne en 2007.

Personas familiarizadas con la operación dijeron que esperaba que siguiera el patrón de otras OPI recientes en Brasil que han atraído un interés mayoritario de los inversionistas extranjeros, cercano al 70%. También se espera que el 10% reservado para minoristas también sea colocado por completo.

"Esta es la primera gran OPI en Brasil que tras un largo período de tiempo tendrá un precio en la parte media o alta del rango", dijo la persona, quien añadió que sin una opción "greenshoe" adicional recaudaría unos US$1.500 mllns., mientras que con el greenshoe reuniría hasta US$2.000 millones.




Lo más visto
Actualidad&Política

FINANCIAL TIMES
ir al canal
Cristina Fernández se vuelca a Putin y a Xi en busca de apoyo
Financial Times

Por Benedict Mander. Analistas dicen que la gigantesca formación de gas de esquisto Vaca Muerta en la Patagonia es el motivo detrás del interés tanto de chinos como de rusos en Argentina, mientras Buenos Aires necesita desesperadamente la inversión extranjera para desarrollar las reservas.


Qué tan importante es la transparencia cuando se trata de la salud de los CEO
Financial Times

Por Andrew Hill. Desde 2009, cuando Apple se equivocó sobre las razones para la ausencia del director ejecutivo, expertos han concordado en que ante un hecho tangible, hay que informar rápidamente.


Carlos Slim espera a interesados mientras desmantela el imperio
Financial Times

Por Jude Webber. La empresa busca ofrecer servicio de triple pack y TV paga lo antes posible.


Ventas cortas alcanzan menor nivel desde el colapso de Lehman Brothers
Financial Times

Por Miles Johnson. Varios gestores de fondos han advertido de las distorsiones causadas por las tasas de interés extremadamente bajas y de la existencia de posibles burbujas en algunas clases de activos.


India abre las puertas a inversión extranjera para mejorar trenes
Financial Times

Por Amy Kazmin. Es una de las primeras medidas del recién electo Modi para impulsar la economía.


No espere que las tasas de interés se mantengan bajas
Financial Times

Por Andrew Smithers. La tasa de crecimiento de los países del G5 ha venido disminuyendo de manera constante durante años, y esta tendencia se aceleró recientemente. Parece probable que el bajo crecimiento se haya vuelto endémico.


Bancos suizos amenazan con congelar cuentas de EEUU
Financial Times

Por James Shotter. Las amenazas se producen antes del plazo límite de fines de julio para que los bancos muestren que los clientes cumplen con los requisitos tributarios estadounidenses.


Ghani lidera estrecha elección en Afganistán
Financial Times

Aunque las cifras oficiales se conocerán el 22 de julio, las preliminares muestran un triunfo del ex funcionario del Banco Mundial.


aaaa