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BTG atrae una fuerte demanda por su OPI de US$2 mil millones

Pese a que su controlador fue recientemente multado por uso de información privilegiada. Financial Times Financial Times | Financial Times | 08:00 hrs
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© Carlos Quezada
Andre Esteves, controlador de BTG Pactual.

BTG Pactual, el mayor banco de inversión independiente de América Latina, ha atraído órdenes por más del doble del número de acciones disponibles en la oferta pública inicial de US$2.000 mllns., según fuentes relacionadas.

Se espera que el fuerte libro de órdenes permita que la colocación se haga en la parte media a alta del rango de precios a comienzos de la semana.

"El libro ya está sobre suscrito", dijo una fuente ligada al tema. "Y aún tenemos el lunes".

La OPI es vista como la mejor esperanza para mover el mercado accionario brasileño, que ha estado pesimista desde 2011 por la desaceleración de la economía local y un sentimiento negativo desde Europa.

La venta de las acciones en BTG también ha sido muy demandada debido al rápido crecimiento del banco en los últimos años. El cual aumentó su valor cinco veces en pocos años, a casi US$15.000 millones.

Pero una nube ensombreció la operación cuando a comienzos de abril el regulador italiano multó al accionista controlador del banco, el millonario brasileño Andre Esteves, con 350.000 euros por uso de información privilegiada en operaciones que hizo con una firma italiana procesadora de carne en 2007.

Personas familiarizadas con la operación dijeron que esperaba que siguiera el patrón de otras OPI recientes en Brasil que han atraído un interés mayoritario de los inversionistas extranjeros, cercano al 70%. También se espera que el 10% reservado para minoristas también sea colocado por completo.

"Esta es la primera gran OPI en Brasil que tras un largo período de tiempo tendrá un precio en la parte media o alta del rango", dijo la persona, quien añadió que sin una opción "greenshoe" adicional recaudaría unos US$1.500 mllns., mientras que con el greenshoe reuniría hasta US$2.000 millones.




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