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Remate de 4% de Embotelladora Andina recauda US$199 millones

Javiera Donoso 12/01/2018

Habiendo recibido un alto interés en el mercado, el remate por libro de órdenes por 40,9 millones de acciones de la serie B de Embotelladora Andina, correspondientes a un 4,3% de la compañía, fue declarada exitosa este viernes, con un precio mínimo por papel de $2.950, por encima del precio mínimo de $2.945 fijado en la operación.

Así, la venta –realizada por las hermanas Hurato Berger, que mantuvieron sus títulos serie A– logró recaudar un total de $120.655 millones, es decir, alrededor de US$199 millones.

Desde Banchile Inversiones, que estuvo a cargo del remate junto con JP Morgan, destacaron el alto interés en la operación: no sólo la demanda alcanzó las seis veces lo ofertado, sino que la convocatoria tuvo revuelo todos los segmentos de inversionistas, destacó el gerente de inversiones José Díaz.

En total, se ingresaron 1.555 órdenes al libro, por un monto de $735.637 millones (en torno a US$1.213,9 millones).

El segmento que se adjudicó más títulos fue el de Inversionistas Institucionales y AFP, que se quedó con un 51% de los títulos de la embotelladora, seguido por la categoría Inversionistas Extranjeros, que adquirió un 20% de la oferta. Por su parte, el segmento Retail obtuvo un 19% y el NIMS un 10% del paquete.

Con esta operación, se mantienen las ventas por parte de controladores que ya se observó el año pasado, destacando las enajenaciones de acciones de Falabella.

Según comenta Díaz, esta tendencia debería mantenerse en el futuro, dada la alta concentración de control en las compañías nacionales y los altos precios en los que está transando actualmente la bolsa.

A las 10:400, poco más de una hora de anunciado el resultado del remate, las acciones de Andina-B están operando en $2.999, un 0,59% por sobre el precio de cierre de ayer.