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Hacienda concreta emisión de su segundo bono en el día: US$1.240 millones a 10 años

PULSO 12/01/2016

De este segundo bono, US$685 millones correspondieron a recursos frescos, en tanto que US$555 millones a recompra de bonos en dólares emitidos en años anteriores.
Esta emisión se da luego que durante la mañana se concretara una deuda por 1.200 millones de euros a 10 años.

Hacienda concretó esta tarde su segunda emisión de bonos en el dia.

Según informó Hacienda, se trata de un bono por US$1.240 millones a 10 años y a una tasa de 3,407% (tasa cupón de 3,125%). Esto implica un spread de 130 puntos base sobre la tasa del Tesoro de Estados Unidos al mismo plazo.

De este monto, US$685 millones correspondieron a recursos frescos, en tanto que US$ 555 millones a recompra de bonos en dólares emitidos en años anteriores.

Esa deuda se suma a la emitida esta mañana, donde el gobierno colocó 1.200 millones de euros con un rendimiento de 110 puntos básicos sobre mid-swaps, en una operación en la que los mismos BofA, HSBC, Santander y Citi actuaron como agentes colocadores.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, destacó que en el constante monitoreo de los mercados internacionales por parte de la cartera se buscó el mejor momento para la emisión tras un comienzo de año de alta volatilidad, con el fin de encontrar las mejores condiciones que permitieran la operación. “Dadas las incertidumbres en relación a la evolución de la economía mundial, en particular de China y de las economías emergentes, el costo de esperar para la emisión por parte del gobierno era alto”, sostuvo el jefe de las finanzas públicas.

OPERACIONES ANTERIORES
LaS colocaciones de hoy se suman a la realizada en diciembre de 2014, momento en que el Gobierno colocó un bono en dólares por US$1.060 millones a 10 años con un rendimiento de 3,185%. La tasa fue equivalente a 90 puntos básicos sobre los papeles referenciales del Tesoro de Estados Unidos. El cupón fue de un 3,125%.

Horas antes había emitido un bono por 800 millones de euros -también por diez años plazo-, con un rendimiento de 75 puntos básicos sobre la tasa libre de riesgo.

En mayo del año pasado, en tanto, reabrió el bono en euros colocado en diciembre de 2014 y emitió 1.390 millones de euros.