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Empresas & Mercados

Chile concreta emisión de bono por 1.200 millones de euros a 10 años

PULSO 12/01/2016

La demanda duplicó el monto colocado por el Gobierno, mientras que la tasa lograda por los papeles fue de 110 puntos básicos sobre mid-swaps.

Cerca de mediodía Chile concretó la emisión de un bono por 1.200 millones de euros con un rendimiento de 110 puntos básicos sobre mid-swaps, en una operación en la que BofA, HSBC, Santander y Citi actuaron como agentes colocadores. 

La tasa fue menor a la informado de manera preliminar, debido a la alta demanda que generaron los papeles. Según informó Reuters, el mercado sumó órdenes por un total de 2.500 millones de euros. 

Se espera que en las próximas horas el ministerio de Hacienda concrete una nueva emisión de bonos en dólares. 

Operaciones anteriores

La colocación de hoy se suma a la realizada en diciembre de 2014 Chile, momento en que el Gobierno colocó un bono en dólares por US$1.060 millones a 10 años con un rendimiento de 3,185%. La tasa dfue equivalente a 90 puntos básicos sobre los papeles referenciales del Tesoro de Estados Unidos. El cupón fue de un 3,125%

Horas antes había emitido un bono por 800 millones de euros -también por diez años plazo-, con un rendimiento de 75 puntos básicos sobre la tasa libre de riesgo.

En mayo del año pasado, en tanto, reabrió el bono en euros colocado en diciembre de 2014 y emitió 1.390 millones de euros