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Argentina oficializa ampliación de bono Bonar 2020 por US$5 mil millones

PULSO 20/01/2016

El país sudamericano licitará hoy Bonar 2020 en dólares por US$1.000 millones en una operación abierta a inversionistas.

Argentina anunció la ampliación de su título de deuda ‘Bonar 2020’ por hasta US$5.000 millones y un canje de los denominados ‘Bonar 2017’, informó ayer en el boletín oficial.

El título, que había sido lanzado por el saliente Gobierno de Cristina Fernández en octubre pasado, tiene un cupón del 8,0%, mientras que su suscripción y los pagos serán en dólares bajo legislación argentina y la amortización será íntegra al vencimiento.

“Dispónese la ampliación de la emisión de los Bonos de la Nación Argentina en dólares estadounidenses 8% 2020 -Bonar 2020 USD- (…) por un monto de hasta 5.000 millones de dólares, los que serán colocados en uno o varios tramos, según lo determine la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda y Finanzas”, dijo el Boletín Oficial.

La resolución establece también un canje para el Bonar 2017, que vence el año próximo.

“Dispónese el canje de deuda del Estado Nacional instrumentada mediante ‘Bonos de la Nación Argentina en dólares estadounidenses 7 por ciento 2017 (BONAR X) por Bonos de la Nación Argentina en dólares estadounidenses 8 por ciento 2020’(BONAR 2020 USD)”, dijo el Boletín Oficial.

El país sudamericano licitará hoy Bonar 2020 en dólares por US$1.000 millones en una operación abierta a inversionistas.

El presidente Mauricio Macri asumió el 10 de diciembre y casi de inmediato liberó el mercado cambiario, con una devaluación inicial de un 26,6%.

Argentina tiene un acceso parcial a los mercados de capitales porque cayó en una cesación de pagos selectiva tras un fallo desfavorable de la justicia estadounidense en 2014, que obligaba al país a cancelar deuda con acreedores que no aceptaron canjes en 2005 y 2010.

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