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Empresas & Mercados

Aguas Andinas coloca bonos locales por US$107 millones

Reuters 27/01/2016

Los recursos serán destinados a refinanciar pasivos y a apoyar su plan de inversiones.

Aguas Andinas, la mayor empresa de agua potable de Chile, colocó el miércoles bonos por el equivalente a unos US$107,2 millones en el mercado local, recursos que destinará a refinanciar pasivos y a apoyar su plan de inversiones.

La emisión es la primera corporativa de este año en el mercado chileno. Se hizo mediante dos series de títulos, por un total de 3 millones de Unidades de Fomento.

La primera, de la serie Z, la realizó por un total de 1 millón de UF, a 7 años y una tasa del 2,15 por ciento, lo que significó un diferencial de 97 puntos base sobre el referencial de 5 años.

Aguas Andinas colocó luego títulos de la serie AA por un total de 2 millones de UF, estructurada a 24 años y una tasa del 3,29 por ciento, lo que representó un spread de 147 puntos base sobre la tasa de referencia.

Ambas series de bonos cuentan con una clasificación de riesgo AA+ de las agencias calificadoras FitchRatings e ICR Chile.

La operación fue liderada por BBVA Chile en calidad de asesor financiero y agente colocador.