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Empresas & Mercados

Abengoa elimina US$279 millones de deuda a cambio del 7,5% de su filial Yield

Cinco Días 06/01/2016

La empresa controla un 41,5% de Yield pero la mayor parte de este porcentaje sirve de garantía para obtener liquidez.

El proceso de desinversiones y reducción de deuda continúa en Abengoa. La compañía se ha quitado de encima US$279 millones de dólares en bonos convertibles en acciones de su filial Yield. Pero esta vez ha sido a la fuerza. Los dueños de esta deuda han preferido cambiarla por los títulos en lugar de esperar al vencimiento en marzo de 2017.

Abengoa lanzó en febrero del año pasado ese bono, canjeable a los 180 días de su emisión. Ante la complicada situación que sufre ahora la compañía con una espiral de impagos en todo el mundo, los bonistas han requerido en avalancha su metamorfosis.

Y eso pese a que el precio de conversión se sitúa cerca de US$39 por título, cuando Yield cotiza a US$18. La pérdida ronda el 50%, pero es peor el riesgo de no recibir nada a vencimiento, como está ocurriendo con otras emisiones del grupo.

El grupo de ingeniería ha dispuesto ya 7,19 millones de acciones de Abengoa Yield para la conversión de esta emisión, a las que prevé añadir otros 0,36 millones de títulos, según ha comunicado al supervisor estadounidense de los mercados, la SEC. 

Así, ha destinado a su conversión un 7,54% del capital de Abengoa Yield en su poder, al que podría sumar otro 0,05%, correspondiente a 54.918 títulos adicionales.